Lançamentos

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Os lançamentos financeiros são os registros de entradas e saídas de dinheiro de suas contas. Eles são o principal instrumento de controle do sistema, pois a partir deles são apurados os saldos das contas, os resultados mensais e das metas financeiras.
Os lançamentos financeiros são incluídos através do botão de adicionar lançamentos, do processo de importação de lançamentos, importação de extrato ou de fatura do cartão de crédito.

Os lançamentos financeiros podem ser de 4 tipos:

Receitas - São as entradas de recursos provenientes da venda de mercadorias, prestação de serviços, recebimento de salário ou quaisquer outros recebimentos que afetam positivamente o balanço financeiro e patrimonial;

Despesas - São as saídas de recursos como: despesas com salários, água, luz, telefone, impostos, etc, que afetam negativamente o balanço financeiro e patrimonial;

As despesas e receitas devem estar associadas a uma conta de origem ou destino do recurso e classificadas de acordo com a categoria mais adequada para a apuração de resultados. Elas podem ser associadas ainda a centros, contatos, projetos e formas de pagamento, conforme sua necessidade.

Transferências - São movimentações financeiras que não afetam o balanço financeiro e patrimonial. Por exemplo: Um saque de uma conta bancária deve ser registrado como uma transferência da conta corrente para uma conta carteira ou caixa pequeno.

Lançamentos detalhados - São lançamentos cujo o valor pode ser dividido em um conjunto de receitas, despesas e transferências, que podem pertencer a categorias, centros, contatos ou projetos diferentes e geram apenas uma entrada ou saída em uma determinada conta.

Conforme o tipo de conta a que estão associados, os lançamentos financeiros são classificados também como lançamentos comuns ou lançamentos de cartão de crédito.

Os lançamentos comuns podem ter os status abaixo:



Sendo:

Pendentes: Lançamentos não confirmados com data no passado;

Agendados: Lançamentos não confirmados;

Confirmados: Lançamentos efetivamente realizados;

Conciliados: Lançamentos confirmados e já verificados junto ao extrato de seu banco.

Os lançamentos de cartão de crédito podem ter os status abaixo:



Não Conciliados: Lançamentos ainda não verificados junto à fatura real do cartão;
Conciliados: Lançamentos já verificados junto à fatura real do cartão.

O sistema permite realizar diversas ações sobre os lançamentos, a saber:

Incluir lançamentos

​​Gerenciar lançamentos

Ações em lote

Buscar lançamentos

Exportar lançamentos

Filtrar lançamentos