Contatos
O cadastro de Contatos permite gerenciar seus clientes, fornecedores e outros tipos de contato em um só lugar. Um contato cadastrado pode ser associado aos lançamentos (despesas, receitas e transferências), o que ajuda a identificar de quem partiu ou para quem foi cada valor e a levantar relatórios por contato.
Pela tela de contatos é possível criar novos contatos, editar os existentes, inativar ou excluir um contato, buscar por qualquer informação e exportar a lista para uma planilha. Os contatos ainda podem ser organizados em categorias personalizáveis e receber campos personalizados, criados conforme a necessidade de cada conta.
A tela de contatos
Abra o menu Cadastros → Contatos. A tela é dividida em dois painéis. À esquerda ficam as três seções do cadastro; à direita, o conteúdo da seção selecionada — por padrão, a lista de Contatos.
Contatos
A lista dos contatos cadastrados. É a seção aberta por padrão.
Categorias
As categorias usadas para agrupar os contatos (ex.: Distribuidores, Convênios).
Campos personalizados
Campos extras que você cria para guardar informações próprias no cadastro do contato.
No painel direito da seção Contatos você encontra o campo de busca (Buscar contatos), o botão Exportar contatos, o ícone Importar contatos e, no canto inferior direito, o botão + para incluir um novo contato. O número ao lado de cada seção mostra quantos itens ela tem.
Categorias de contatos
As categorias servem para agrupar contatos que têm algo em comum — por exemplo, separar os Distribuidores dos Convênios ou dos Clientes finais. Depois, ao criar ou editar um contato, você escolhe a categoria dele; e, nas listagens e relatórios, pode selecionar os contatos por categoria.
Criar uma categoria
Abra a seção Categorias no painel esquerdo e clique no botão + (canto inferior direito). Na janela Nova categoria, informe o Nome (único campo, obrigatório) e clique em Salvar.
A categoria criada passa a aparecer na lista da seção Categorias, e o contador ao lado do título é atualizado.
Editar ou excluir uma categoria
Passe o mouse sobre a categoria na lista: à direita da linha aparecem os ícones de Editar (lápis) e Excluir (lixeira). Use o lápis para renomear a categoria e a lixeira para removê-la.
Campos personalizados
Os campos personalizados permitem acrescentar ao cadastro do contato informações que o Meu Dinheiro não traz por padrão, específicas da sua operação — por exemplo, o vendedor responsável por aquele fornecedor, um código interno ou o prazo de entrega. Cada campo personalizado é um campo de texto livre identificado por um nome, e passa a aparecer no formulário de todos os contatos.
Criar um campo personalizado
Abra a seção Campos personalizados e clique no botão +. Na janela Nova campo personalizado, informe o Nome do campo e clique em Salvar.
O campo criado aparece na lista da seção Campos personalizados. Passando o mouse sobre a linha, aparecem os ícones de Editar (lápis) e Excluir (lixeira).
Criar um contato
Na seção Contatos, clique no botão + (canto inferior direito) para abrir a janela Novo contato. No topo ficam três campos que definem o contato:
Tipo de pessoa
Pessoa física (identificada por CPF) ou Pessoa jurídica (identificada por CNPJ). A escolha muda os campos exibidos.
Tipo de contato (papel)
Cliente, Fornecedor ou Fornecedor e cliente — para quando a mesma empresa é os dois.
Categoria
A categoria que agrupa o contato (opcional). Aqui usamos a categoria Distribuidores criada antes.
Busca automática pelo CPF/CNPJ
Ao informar o CNPJ (em Pessoa jurídica) ou o CPF (em Pessoa física), o sistema faz uma busca automática e preenche sozinho os dados públicos disponíveis — razão social, nome fantasia, data de fundação, endereço, telefones e demais informações do registro —, poupando a digitação. Você ainda pode ajustar qualquer campo depois.
No exemplo abaixo informamos o CNPJ 13.380.838/0001-08: o sistema trouxe automaticamente o nome fantasia e a razão social, selecionamos a categoria Distribuidores e preenchemos o campo personalizado Vendedor responsável.
O único campo obrigatório é o Nome fantasia (para Pessoa jurídica) ou o Nome (para Pessoa física) — assinalado com *. Os demais são opcionais.
Mais informações (+info)
O link +info, abaixo dos primeiros campos, expande o formulário com todos os demais dados do contato. Para Pessoa jurídica, os campos são:
CNPJ / Nome fantasia / Razão social
Identificação da empresa. O Nome fantasia é obrigatório.
Fundação
Data de fundação (preenchida pela busca do CNPJ, quando disponível).
Inscrição Municipal / Inscrição Estadual
Inscrições fiscais da empresa.
Pessoa de contato / E-mail
Quem falar na empresa e o e-mail para contato.
Telefone 1, 2 e 3
Até três telefones.
CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF
Endereço completo do contato.
Observações
Anotações livres sobre o contato.
Campos personalizados
Os campos que você criou (ex.: Vendedor responsável) aparecem aqui para preenchimento.
No rodapé da janela, o ícone de clipe permite anexar um arquivo ao contato. Clique em Salvar para concluir, ou no + ao lado de Salvar para salvar e já abrir um novo contato em seguida.
Depois de salvo, o contato aparece na lista com o nome, a categoria e o CPF/CNPJ:
Gerenciar contatos
Passe o mouse sobre a linha de um contato para ver, à direita, os ícones de ação:
Editar contato (lápis)
Abre o cadastro do contato para alterar qualquer informação.
Inativar contato
Desativa o contato sem apagá-lo: ele deixa de aparecer nas seleções do dia a dia, mas o histórico é preservado. Pode ser reativado depois.
Excluir contato (lixeira)
Remove o contato do cadastro.
Para localizar um contato, use o campo Buscar contatos no topo da lista — a busca considera qualquer informação do cadastro (nome, CPF/CNPJ, etc.).
Exportar contatos
O botão Exportar contatos, no topo do painel direito, gera uma planilha do Excel com a lista de contatos cadastrados — útil para conferência, backup ou uso em outros sistemas.
Importar contatos
Além de cadastrar um a um, você pode importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha. Clique no ícone Importar contatos (seta para cima), ao lado de Exportar contatos. A janela Importar contatos traz as regras da importação e um botão para enviar o arquivo.
Como funciona
PF e PJ separadas
As planilhas de pessoa física e de pessoa jurídica devem ser importadas separadamente. Não é possível importar um arquivo que misture os dois tipos.
Modelos prontos
Use o link Baixar modelo importação PJ ou Baixar modelo importação PF para obter a planilha no formato certo. O sistema identifica o tipo pela coluna presente: Nome Fantasia (PJ) ou Nome (PF).
Campos obrigatórios
Em PJ: Nome Fantasia e Tipo contato. Em PF: Nome e Tipo contato. Os demais campos são opcionais.
Limite por arquivo
No máximo 200 contatos por arquivo. Para listas maiores, divida em vários arquivos.
Formatos aceitos
xlsx, xls ou csv.
Passo a passo
1. Baixe o modelo correspondente (PJ ou PF) pelo link na janela. 2. Preencha a planilha respeitando as colunas do modelo e os campos obrigatórios. 3. Clique em Escolher arquivo (xlsx, xls ou csv) e selecione a planilha preenchida. 4. Se quiser permitir que contatos repetidos sejam cadastrados mesmo assim, ative a opção Permitir cadastro de contatos em duplicidade (por padrão ela fica desligada, evitando duplicar quem já existe).
Atenção: confira a planilha antes de importar. Respeite o limite de 200 contatos por arquivo e mantenha PF e PJ em arquivos distintos — misturar os tipos ou ultrapassar o limite impede a importação.
Páginas relacionadas
Cadastros — a página principal com todos os cadastros do sistema.
Categorias — categorias de lançamentos (não confundir com as categorias de contatos desta página).
Centros, Formas de pagamento, Tags e Projetos — outros cadastros de apoio aos lançamentos.
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