Comment on page
Configurações da conta e plano
Configurações de conta e plano
A tela de configurações de conta e plano permite gerenciar todas as informações da conta de usuário. O acesso à mesma é restrito ao usuário principal e aos usuários adicionais, configurados como administradores da conta. A tela é composta por diversas abas a saber:
Permite atualizar todos os dados cadastrais da pessoa ou empresa responsável pela conta, conforme tela abaixo. As informações mais importantes são: seu nome, ou nome da empresa em caso de conta empresarial, CPF/CNPJ e endereço.
A inclusão do CPF/CNPJ é para emissão da nota fiscal quando você realiza um pagamento no Meu Dinheiro. A prefeitura em que nossa empresa está cadastrada exige CPF/CNPJ e endereço para emissão da nota fiscal.
Dados da conta de usuário
Permite visualizar todas as informações do seu plano atual e realizar ou renovar a assinatura, acompanhar os bônus do programa de indicação e o histórico de pagamentos de assinaturas, conforme imagem abaixo.
O botão de Renovar ou Alterar Plano permite que você simule o valor do upgrade de acordo com os novos recursos que você pretende contratar para complementar o seu controle.
Informações sobre o plano e pagamentos
Permite visualizar os usuários da conta, incluir novos usuários adicionais, bem como gerenciar o perfil de acesso de todos os usuários, com as opções de conceder ou revogar o acesso de administrador ou ativar e desativar usuários adicionais.
Vale ressaltar que o recurso de usuário adicional serve para que mais de uma pessoa possa ajudar a controlar as finanças de um único CPF/CNPJ. Para controle de pessoas ou empresas diferentes é necessário um cadastro independente. Nosso sistema foi projetado para controle de um único CPF/CNPJ por cadastro. Existem recursos que são exclusivos de um único CPF ou CNPJ.
Gerenciar usuários
A opção de gerenciar abre a tela abaixo, onde é possível configurar o perfil de acesso do usuário (Titular e adicionais), sendo possível:
- Indicar as contas as quais o usuário tem acesso, bem como que tipo de ação sobre os lançamentos da conta o mesmo pode executar;
- Habilitar ou desabilitar o acesso dos usuários a funcionalidades do sistema;
- Indicar os centros e projetos que o usuário pode utilizar para visualizar no cadastro e na inclusão ou edição de lançamentos;
- Configurar o recebimento de notificações do sistema para o usuário;
Configurar perfil de acesso do usuário
Permite visualizar todas as atualizações realizadas, saber quando e qual informação foi registrada ou alterada e ainda quem a realizou. O nível de detalhamento vai desde a data e hora, o usuário responsável, o tipo de operação e detalhamento das informações de como elas estavam antes e depois de serem modificadas.
Trilha de auditoria
Aba de notificações exibe a tela abaixo onde é possível visualizar todas notificações de sistema recebidas por todos os usuários.
Notificações recebidas
O Meu Dinheiro dá suporte a contas em R$, USD$, Euro (€) e outras moedas.
O usuário deve escolher uma moeda padrão para utilização do sistema no momento da criação da conta de usuário.
Definindo a moeda padrão do sistema na criação de uma nova conta de usuário
A moeda padrão pode visualizada e modificada, conforme imagem acima.
No momento da alteração, é necessário definir o tratamento que será dado às contas já existentes na moeda padrão anterior:
- 1.Convertê-las para a nova moeda padrão;
- 2.Manter as contas existentes na moeda anterior;
No caso da conversão toda a movimentação financeira existente passará a ser considerada também na nova moeda. Entretanto contas de investimentos com operações cadastradas não são convertidas.
Alterando a moeda padrão do sistema para US$
Após a alteração da moeda padrão de sistema, caso o plano contratado não dê suporte a quantidade de contas em moedas diferentes que ficaram no sistema, será necessário inativar as contas excedentes ou realizar um upgrade no plano.
Alerta de utilização de mais contas em outras moedas que o contratado
Este processo irá inativar a conta de usuário e criar uma nova transferindo apenas dados relativos ao plano e assinatura atuais.
Os dados da conta inativada não serão excluídos podendo ser acessados a qualquer momento, bastando reativar a conta.
Seu plano atual, se houver, será transferido para a nova conta, após o reset.
Resetar a conta de usuário
Esta função inativa a conta de usuário, mas os dados não serão excluídos podendo ser acessados a qualquer momento, bastando reativar esta conta.
Seu plano atual, se houver, será transferido para a nova conta, após a inativação da conta.
Resetar a conta de usuário
Last modified 1yr ago