Gerenciar conta e plano
A tela Gerenciar conta e plano reúne as informações e as ações administrativas da conta: dados e limites do plano, dados de cobrança, usuários, conexões bancárias, trilha de auditoria, notificações, moeda padrão e as ações de resetar ou inativar a conta. O acesso é restrito ao titular e aos usuários com perfil de administrador.
Onde encontrar: no canto superior direito, clique no nome da conta e depois em Gerenciar conta e plano. As seções ficam na coluna à esquerda.
Conta e plano
Mostra o nome da conta e um resumo do plano vigente. No campo do nome, edite e clique em Atualizar nome da conta para salvar.
O resumo do plano traz (os valores variam conforme o plano contratado):
Plano
Nome do plano atual (no exemplo, Empresarial 3).
Módulo financeiro
Se está habilitado, com os limites de Quantidade de lançamentos e de Propostas comerciais por mês.
Módulo de investimentos
Se o módulo de investimentos está habilitado no plano.
Extras
Usuários adicionais, Quantidade de anexos (por mês), Contas em moeda estrangeira e Conexões bancárias permitidos pelo plano.
À direita, um indicador mostra a validade do plano — por exemplo, "Restam 4 dias (expira em 29/08/2026)" — com o botão Contratar plano para renovar ou contratar.
Pagamento
Reúne os dados fiscais usados na cobrança e o histórico de pagamentos.
Dados para emissão de NFE
Informe os dados usados para emitir a nota fiscal dos pagamentos feitos no Meu Dinheiro: Nome na nota fiscal, CNPJ (ou marque "Não possuo CNPJ. Desejo informar CPF" para usar CPF) e o endereço — CEP, Número (ou "Sem número"), Logradouro, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. Clique em Salvar para gravar.
Histórico de pagamentos
Lista os pagamentos já realizados na conta. Quando não há cobranças, exibe "Nenhum pagamento realizado".
Usuários
Gerencia os usuários adicionais da conta e as exigências de segurança que se aplicam a todos eles.
No topo há dois controles de segurança da conta:
Exigir MFA
Exigir que os usuários tenham o MFA (autenticação em 2 fatores) habilitado para acessar esta conta.
Trocar senha a cada 90 dias
Exigir que os usuários troquem suas senhas a cada 90 dias para acessar esta conta.
Abaixo, a lista de usuários mostra cada pessoa com nome, e-mail e papel (por exemplo, Usuário principal), além de um menu de ações.
Criar um novo usuário
Clique no botão + (canto inferior direito) para abrir a janela Novo usuário adicional. Informe o Email e o Nome do novo usuário e, se quiser que ele também administre a conta, marque Usuário administrador da conta. Em seguida, clique em Criar usuário e definir permissões.
O novo usuário recebe um convite por e-mail para acessar a conta e, na sequência, você é levado à tela de permissões (a mesma de Gerenciar, abaixo) para definir o que ele pode ver e fazer. A quantidade de usuários adicionais é limitada pelo seu plano.
Gerenciar um usuário
Cada usuário da lista tem um menu de ações (ícone ⋮, exibido ao passar o mouse sobre o card) com a opção Gerenciar. Ela abre a tela Gerenciar usuário, onde você define as permissões daquele usuário, organizadas em abas:
Contas e lançamentos
O acesso a cada conta e as permissões de lançamentos por conta — Visualizar, Editar e Excluir.
Funcionalidades
O acesso às funcionalidades do sistema (Visão geral, Gestão do Negócio, Investimentos, Metas, Relatórios, etc.), com Visualizar, Gerenciar e Excluir.
Centros
As permissões por centro de custo/resultado.
Projetos
As permissões por projeto.
Notificações
Quais notificações do sistema o usuário recebe.
Marque ou desmarque as permissões desejadas e clique em Salvar. As caixas de seleção no cabeçalho de cada coluna (Visualizar, Editar/Gerenciar, Excluir) funcionam como um atalho para marcar/desmarcar toda a coluna de uma vez.
Centros e Projetos — nestas abas você marca a quais centros e projetos o usuário tem acesso. O ponto importante aqui é o efeito de desmarcar um item: os centros ou projetos não marcados ficam desabilitados para aquele usuário — tanto na tela de cadastro (de centros ou de projetos) quanto na inclusão e edição de lançamentos. Ou seja, o usuário só enxerga e usa os centros/projetos que estiverem marcados aqui.
Notificações — define de quais eventos o usuário recebe avisos e por quais canais. Para cada evento (Vencimento de contas e Fechamento de faturas), há três canais independentes:
Envia a notificação por e-mail (caixa de seleção liga/desliga).
Aviso interno
Mostra a notificação dentro do sistema. As opções são Nenhum, Popup (janela) ou Mensagem no topo.
Push
Envia a notificação push (no aplicativo) (caixa de seleção liga/desliga).
Ajuste os canais desejados por evento e clique em Salvar.
Conexões bancárias
Reúne, em um só lugar, todas as conexões bancárias (integração automática via Open Finance) criadas nas suas contas. É aqui que você acompanha o status de cada conexão, força uma atualização ou remove uma conexão. No topo, um indicador mostra o uso do plano — por exemplo, "1 de 3 conexões do seu plano em uso".
Cada conexão aparece em um cartão com:
A instituição conectada e o selo Conectada;
A(s) conta(s)/produto(s) vinculado(s) à conexão (no exemplo, BANCO CORA);
A data da Última atualização e a data da Próxima atualização automática;
O botão Atualizar conexão e o ícone de lixeira, que remove a conexão (libera a vaga no plano, mas ela continua contando por até 30 dias).
Atualizar conexão
O botão Atualizar conexão força uma nova sincronização com o banco, buscando os lançamentos e saldos mais recentes sem esperar a atualização automática. Ao clicar, abre-se uma janela de confirmação:
A janela recomenda aguardar até o horário da próxima atualização automática e avisa que atualizar a conexão muitas vezes, em curtos espaços de tempo, pode ocasionar o bloqueio do acesso pela instituição. Marque "Entendo os riscos e desejo atualizar" para habilitar o botão Conectar. Ao confirmar, o sistema reautoriza a conexão — nas conexões via Open Finance, você é levado ao ambiente do próprio banco. Concluída a atualização, a data de Última atualização é renovada.
Trilha de auditoria
Registra as alterações feitas na conta, navegáveis por data (setas de dia e seletor de calendário). Cada evento traz a data e hora, o usuário responsável, a operação realizada e a comparação do antes e depois da alteração. Quando não há registros no período selecionado, a lista aparece vazia.
Notificações
Exibe as notificações de sistema recebidas pela conta. Sem mensagens no período, mostra "Sem notificações recebidas".
Alterar moeda padrão
Abre uma janela para definir a moeda padrão do sistema (por exemplo, Real (R$)). O link "Clique aqui para saber mais" leva às orientações sobre a moeda padrão.
Ao confirmar a alteração, siga as instruções exibidas para converter as contas existentes para a nova moeda ou mantê-las na moeda anterior. Lembre-se de que a quantidade de contas em moeda estrangeira é limitada pelo plano.
Resetar conta
Este processo inativa a conta atual e cria uma nova, transferindo os dados relativos ao plano e à assinatura atuais e às conexões bancárias já criadas. Seus dados não são excluídos — eles continuam acessíveis a qualquer momento, bastando reativar a conta anterior. É necessário informar a senha de acesso para confirmar.
Inativar conta
Desativa a conta. Ao inativar, escolha o que fazer com os dados:
Manter os dados e apenas inativar a conta
A conta é desativada, mas os dados são preservados. Você poderá reativá-la e acessar seus dados a qualquer momento.
Excluir todos os dados
Desativa a conta e remove os dados.
É necessário informar a senha de acesso para confirmar.
Atenção: Resetar e Inativar são ações sensíveis e exigem senha. Na dúvida, use "Manter os dados", que permite reativar a conta depois sem perda de informações.
Páginas relacionadas
Contas — cadastro das contas e como conectá-las ao banco.
Integração bancária — dúvidas frequentes sobre as conexões via Open Finance.
Autenticação Multifator (MFA) — configuração do MFA exigido nesta tela.
Cartões de crédito — fechamento de faturas (evento de notificação) e uso do cartão.
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