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Gerenciar conta e plano

A tela Gerenciar conta e plano reúne as informações e as ações administrativas da conta: dados e limites do plano, dados de cobrança, usuários, conexões bancárias, trilha de auditoria, notificações, moeda padrão e as ações de resetar ou inativar a conta. O acesso é restrito ao titular e aos usuários com perfil de administrador.

Onde encontrar: no canto superior direito, clique no nome da conta e depois em Gerenciar conta e plano. As seções ficam na coluna à esquerda.

Tela Gerenciar conta e plano: a coluna à esquerda lista as seções (Conta e plano, Pagamento, Usuários, Conexões bancárias, Trilha de auditoria, Notificações, Alterar moeda padrão, Resetar conta e Inativar conta) e a área à direita mostra o conteúdo da seção selecionada.
Tela Gerenciar conta e plano: a coluna à esquerda lista as seções (Conta e plano, Pagamento, Usuários, Conexões bancárias, Trilha de auditoria, Notificações, Alterar moeda padrão, Resetar conta e Inativar conta) e a área à direita mostra o conteúdo da seção selecionada.

Conta e plano

Mostra o nome da conta e um resumo do plano vigente. No campo do nome, edite e clique em Atualizar nome da conta para salvar.

O resumo do plano traz (os valores variam conforme o plano contratado):

Item
Descrição

Plano

Nome do plano atual (no exemplo, Empresarial 3).

Módulo financeiro

Se está habilitado, com os limites de Quantidade de lançamentos e de Propostas comerciais por mês.

Módulo de investimentos

Se o módulo de investimentos está habilitado no plano.

Extras

Usuários adicionais, Quantidade de anexos (por mês), Contas em moeda estrangeira e Conexões bancárias permitidos pelo plano.

À direita, um indicador mostra a validade do plano — por exemplo, "Restam 4 dias (expira em 29/08/2026)" — com o botão Contratar plano para renovar ou contratar.

Pagamento

Reúne os dados fiscais usados na cobrança e o histórico de pagamentos.

Seção Pagamento: dados para emissão de NFE (incluindo o Nome na nota fiscal) e histórico de pagamentos.
Seção Pagamento: dados para emissão de NFE (incluindo o Nome na nota fiscal) e histórico de pagamentos.

Dados para emissão de NFE

Informe os dados usados para emitir a nota fiscal dos pagamentos feitos no Meu Dinheiro: Nome na nota fiscal, CNPJ (ou marque "Não possuo CNPJ. Desejo informar CPF" para usar CPF) e o endereço — CEP, Número (ou "Sem número"), Logradouro, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. Clique em Salvar para gravar.

Histórico de pagamentos

Lista os pagamentos já realizados na conta. Quando não há cobranças, exibe "Nenhum pagamento realizado".

Usuários

Gerencia os usuários adicionais da conta e as exigências de segurança que se aplicam a todos eles.

Seção Usuários: exigências de segurança e lista de usuários da conta.
Seção Usuários: exigências de segurança e lista de usuários da conta.

No topo há dois controles de segurança da conta:

Opção
O que faz

Exigir MFA

Exigir que os usuários tenham o MFA (autenticação em 2 fatores) habilitado para acessar esta conta.

Trocar senha a cada 90 dias

Exigir que os usuários troquem suas senhas a cada 90 dias para acessar esta conta.

Abaixo, a lista de usuários mostra cada pessoa com nome, e-mail e papel (por exemplo, Usuário principal), além de um menu de ações.

Criar um novo usuário

Clique no botão + (canto inferior direito) para abrir a janela Novo usuário adicional. Informe o Email e o Nome do novo usuário e, se quiser que ele também administre a conta, marque Usuário administrador da conta. Em seguida, clique em Criar usuário e definir permissões.

Janela Novo usuário adicional: Email, Nome e a opção Usuário administrador da conta.
Janela Novo usuário adicional: Email, Nome e a opção Usuário administrador da conta.

O novo usuário recebe um convite por e-mail para acessar a conta e, na sequência, você é levado à tela de permissões (a mesma de Gerenciar, abaixo) para definir o que ele pode ver e fazer. A quantidade de usuários adicionais é limitada pelo seu plano.

Gerenciar um usuário

Cada usuário da lista tem um menu de ações (ícone , exibido ao passar o mouse sobre o card) com a opção Gerenciar. Ela abre a tela Gerenciar usuário, onde você define as permissões daquele usuário, organizadas em abas:

Aba
O que controla

Contas e lançamentos

O acesso a cada conta e as permissões de lançamentos por conta — Visualizar, Editar e Excluir.

Funcionalidades

O acesso às funcionalidades do sistema (Visão geral, Gestão do Negócio, Investimentos, Metas, Relatórios, etc.), com Visualizar, Gerenciar e Excluir.

Centros

As permissões por centro de custo/resultado.

Projetos

As permissões por projeto.

Notificações

Quais notificações do sistema o usuário recebe.

Gerenciar usuário — aba Contas e lançamentos: acesso a cada conta e permissões de Visualizar, Editar e Excluir por conta.
Gerenciar usuário — aba Contas e lançamentos: acesso a cada conta e permissões de Visualizar, Editar e Excluir por conta.
Gerenciar usuário — aba Funcionalidades: acesso às funcionalidades do sistema, agrupadas por área, com Visualizar, Gerenciar e Excluir.
Gerenciar usuário — aba Funcionalidades: acesso às funcionalidades do sistema, agrupadas por área, com Visualizar, Gerenciar e Excluir.

Marque ou desmarque as permissões desejadas e clique em Salvar. As caixas de seleção no cabeçalho de cada coluna (Visualizar, Editar/Gerenciar, Excluir) funcionam como um atalho para marcar/desmarcar toda a coluna de uma vez.

Centros e Projetos — nestas abas você marca a quais centros e projetos o usuário tem acesso. O ponto importante aqui é o efeito de desmarcar um item: os centros ou projetos não marcados ficam desabilitados para aquele usuário — tanto na tela de cadastro (de centros ou de projetos) quanto na inclusão e edição de lançamentos. Ou seja, o usuário só enxerga e usa os centros/projetos que estiverem marcados aqui.

Aba Centros: o aviso no topo explica que os centros não marcados ficam desabilitados no cadastro de centros e na inclusão/edição de lançamentos para esse usuário.
Aba Centros: o aviso no topo explica que os centros não marcados ficam desabilitados no cadastro de centros e na inclusão/edição de lançamentos para esse usuário.
Aba Projetos: mesma regra — os projetos não marcados ficam desabilitados no cadastro de projetos e nos lançamentos para esse usuário.
Aba Projetos: mesma regra — os projetos não marcados ficam desabilitados no cadastro de projetos e nos lançamentos para esse usuário.

Esse bloqueio vale apenas para o cadastro do centro/projeto e para o uso dele na criação e edição de lançamentos. Ele não impede que o usuário visualize ou acesse lançamentos criados por outros usuários com esse centro/projeto — desde que ele tenha acesso à conta à qual o lançamento está vinculado (definido na aba Contas e lançamentos).

Notificações — define de quais eventos o usuário recebe avisos e por quais canais. Para cada evento (Vencimento de contas e Fechamento de faturas), há três canais independentes:

Canal
O que faz

Email

Envia a notificação por e-mail (caixa de seleção liga/desliga).

Aviso interno

Mostra a notificação dentro do sistema. As opções são Nenhum, Popup (janela) ou Mensagem no topo.

Push

Envia a notificação push (no aplicativo) (caixa de seleção liga/desliga).

Aba Notificações: por evento (Vencimento de contas e Fechamento de faturas), os canais Email, Aviso interno (Nenhum / Popup / Mensagem no topo) e Push.
Aba Notificações: por evento (Vencimento de contas e Fechamento de faturas), os canais Email, Aviso interno (Nenhum / Popup / Mensagem no topo) e Push.

Ajuste os canais desejados por evento e clique em Salvar.

O Usuário principal (titular) tem acesso total à conta. Ajuste as permissões pelos usuários adicionais, liberando apenas as contas e funcionalidades que cada pessoa precisa.

Conexões bancárias

Reúne, em um só lugar, todas as conexões bancárias (integração automática via Open Finance) criadas nas suas contas. É aqui que você acompanha o status de cada conexão, força uma atualização ou remove uma conexão. No topo, um indicador mostra o uso do plano — por exemplo, "1 de 3 conexões do seu plano em uso".

Seção Conexões bancárias: uso do plano no topo e um cartão por conexão, com o produto vinculado, as datas de atualização e o botão Atualizar conexão.
Seção Conexões bancárias: uso do plano no topo e um cartão por conexão, com o produto vinculado, as datas de atualização e o botão Atualizar conexão.

Cada conexão aparece em um cartão com:

  • A instituição conectada e o selo Conectada;

  • A(s) conta(s)/produto(s) vinculado(s) à conexão (no exemplo, BANCO CORA);

  • A data da Última atualização e a data da Próxima atualização automática;

  • O botão Atualizar conexão e o ícone de lixeira, que remove a conexão (libera a vaga no plano, mas ela continua contando por até 30 dias).

Atualizar conexão

O botão Atualizar conexão força uma nova sincronização com o banco, buscando os lançamentos e saldos mais recentes sem esperar a atualização automática. Ao clicar, abre-se uma janela de confirmação:

Janela Atualizar conexão: recomendação de aguardar até a próxima atualização automática, o aviso sobre atualizar com muita frequência e o campo de confirmação
Janela Atualizar conexão: recomendação de aguardar até a próxima atualização automática, o aviso sobre atualizar com muita frequência e o campo de confirmação "Entendo os riscos e desejo atualizar".

A janela recomenda aguardar até o horário da próxima atualização automática e avisa que atualizar a conexão muitas vezes, em curtos espaços de tempo, pode ocasionar o bloqueio do acesso pela instituição. Marque "Entendo os riscos e desejo atualizar" para habilitar o botão Conectar. Ao confirmar, o sistema reautoriza a conexão — nas conexões via Open Finance, você é levado ao ambiente do próprio banco. Concluída a atualização, a data de Última atualização é renovada.

No dia a dia, a atualização automática já mantém a conexão em dia. Use o Atualizar conexão apenas quando precisar dos dados imediatamente. Para criar a conexão de uma conta, veja a página Contas.

As telas de conexão nesta documentação usam um conector de demonstração (a instituição # Meu Dinheiro #), apenas para ilustrar as etapas. Na prática, quase todas as conexões são via Open Finance, e a reautorização acontece no ambiente do próprio banco.

O recurso de conexões bancárias está sujeito a condições específicas estabelecidas nos nossos Termos de Uso. Ao utilizá-lo, você declara estar ciente e de acordo com elas.

Trilha de auditoria

Registra as alterações feitas na conta, navegáveis por data (setas de dia e seletor de calendário). Cada evento traz a data e hora, o usuário responsável, a operação realizada e a comparação do antes e depois da alteração. Quando não há registros no período selecionado, a lista aparece vazia.

Notificações

Exibe as notificações de sistema recebidas pela conta. Sem mensagens no período, mostra "Sem notificações recebidas".

Alterar moeda padrão

Abre uma janela para definir a moeda padrão do sistema (por exemplo, Real (R$)). O link "Clique aqui para saber mais" leva às orientações sobre a moeda padrão.

Janela Alterar moeda padrão.
Janela Alterar moeda padrão.

Ao confirmar a alteração, siga as instruções exibidas para converter as contas existentes para a nova moeda ou mantê-las na moeda anterior. Lembre-se de que a quantidade de contas em moeda estrangeira é limitada pelo plano.

Resetar conta

Janela Resetar conta.
Janela Resetar conta.

Este processo inativa a conta atual e cria uma nova, transferindo os dados relativos ao plano e à assinatura atuais e às conexões bancárias já criadas. Seus dados não são excluídos — eles continuam acessíveis a qualquer momento, bastando reativar a conta anterior. É necessário informar a senha de acesso para confirmar.

Inativar conta

Janela Inativar conta.
Janela Inativar conta.

Desativa a conta. Ao inativar, escolha o que fazer com os dados:

Opção
O que faz

Manter os dados e apenas inativar a conta

A conta é desativada, mas os dados são preservados. Você poderá reativá-la e acessar seus dados a qualquer momento.

Excluir todos os dados

Desativa a conta e remove os dados.

É necessário informar a senha de acesso para confirmar.

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