Investimentos
O Meu Dinheiro é um gerenciador completo de investimentos e patrimônio, que permite controlar uma carteira diversificada, exibindo a posição consolidada, a rentabilidade histórica e a análise comparativa da rentabilidade com índices de mercado como CDI, IGPM, IPCA, IBOVESPA, SELIC, Poupança, SMLL, IFIX, S&P 500, MSCI World e o Dólar (USD) — acompanhando a performance dos investimentos de forma simples e intuitiva.
Mostra a evolução mensal do patrimônio, considerando a carteira de investimentos e outros ativos e passivos patrimoniais, com valores atualizados do fim de cada mês em Real (R$), Real descontado o IPCA e Dólar (US$).
Ativos e operações suportados
O módulo dá suporte aos principais ativos financeiros negociados no mercado:
Renda variável
Mercado futuro
Dólar (DOL), Mini-dólar (WDO), Índice (IND), Mini-índice (WIN), Milho (CCM), Etanol (ETH), Ouro (OZ1), Boi Gordo (BGI), Café (ICF), Soja (SJC) e Petróleo (WTI).
Renda fixa e títulos
Títulos bancários (CDB, RDB, LCA, LCI), debêntures, tesouro direto, títulos de capitalização e poupança.
Fundos
Fundos de investimento e previdência.
Outros
Moedas e criptomoedas, além de bens como joias, imóveis e veículos.
O sistema também dá suporte a operações a termo, exercício de subscrição e exercício de opções. Para todos os ativos de renda variável negociados em bolsa, realiza o cálculo do Imposto de Renda seguindo as instruções normativas da Receita Federal e disponibiliza relatório de apoio para a declaração anual de IR.
Como navegar no módulo
O ícone de menu (≡), no canto superior esquerdo, abre o menu lateral com todas as telas do módulo, organizadas em grupos:
Ao lado do menu, a barra do topo exibe alguns ícones de acesso rápido. Esses ícones não são fixos: eles aparecem ali porque as telas correspondentes foram marcadas como favoritas. Por padrão, já vêm favoritadas a Visão geral, a Carteira de investimentos e o Financeiro — este último retorna ao módulo financeiro (o app principal), fora de Investimentos.
Favoritar uma tela (atalho na barra do topo)
Para colocar uma tela na barra do topo — ou tirá-la de lá — use a estrela ao lado do item no menu lateral:
Abra o menu lateral (ícone ≡) e passe o mouse sobre a tela desejada: surge uma estrela vazia (☆) à direita do item.
Clique na estrela para favoritar — ela fica preenchida (★) e a tela passa a aparecer como ícone de atalho na barra do topo.
Clique novamente em uma estrela preenchida (★) para desfavoritar e remover o atalho da barra.
O que há no módulo
As telas do módulo estão listadas abaixo, na ordem do menu. Cada uma tem a sua própria página no manual:
Panorama da carteira em painéis customizáveis (resumo, rentabilidade, distribuição, proventos e mais).
Posição atual de todos os ativos da carteira.
Grupo com as análises Por período (mensal), Evolução e Resultados financeiros.
Cadastro e consulta dos ativos disponíveis.
Visão de ativos e passivos patrimoniais.
Análise aprofundada de rentabilidade.
Grupo com a Apuração mensal, a Declaração anual e o GCAP.
Todas as operações (compras, vendas e demais eventos) registradas.
Movimentação e saldo das contas de investimento.
Importação e consulta das notas de corretagem.
Definição de estratégias e metas de alocação da carteira.
Cadastro das contas de investimento (bancos, corretoras, poupança e outros ativos).
Documentos e comprovantes do módulo.
Fecha a posição da carteira em uma data, bloqueando alterações no período.
Configurações do módulo Investimentos.
Dica para começar
Páginas relacionadas
Last updated