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# Carteira de Investimentos

Detalhamento da carteira de investimentos

A tela de **Carteira de investimentos** mostra a **posição atualizada** dos investimentos, organizados em painéis por tipo de [ativo](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/ativos) ou por [estratégia de alocação](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/estrategias-de-alocacao). Para cada ativo, exibe quanto foi investido, quanto vale hoje e o resultado obtido.

A carteira pode ser exibida de forma **detalhada por ativo** ou de forma **gráfica**, e os ativos podem ser filtrados por [conta de investimento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento).

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FkYRHUfN5ZqZQpjNiigks%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=dfb1f7bd-8bc6-4336-ac30-c54c06689e71" alt="Carteira de investimentos: barra de filtros no topo e a lista de ativos agrupada por tipo, com o total da carteira ao final."><figcaption><p>Carteira de investimentos: barra de filtros no topo e a lista de ativos agrupada por tipo, com o total da carteira ao final.</p></figcaption></figure>

### Barra de filtros e ferramentas

No topo da tela há dois seletores e um conjunto de ferramentas:

| Elemento                                                                                               | O que faz                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Conta**                                                                                              | Filtra a carteira por [conta de investimento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento) (banco ou corretora). O padrão é *Todas as contas*. |
| [**Estratégia de alocação**](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/estrategias-de-alocacao) | Define o **critério de agrupamento** dos ativos: *Tipo de ativo*, *Prazo*, *Risco* ou *Tipo de Renda*.                                                                     |

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FW5bXV93SZftpFgIspfiY%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=9c50a741-3cf6-43c8-8a16-f7a3d391b957" alt="Estratégia de alocação: agrupar a carteira por Tipo de ativo, Prazo, Risco ou Tipo de Renda."><figcaption><p>Estratégia de alocação: agrupar a carteira por Tipo de ativo, Prazo, Risco ou Tipo de Renda.</p></figcaption></figure>

À direita ficam os ícones de ferramentas:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FvsUWVXBVEibI4YraXtut%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=3609fc45-080e-452f-a3c2-8399318d40e1" alt="Ferramentas da carteira, da esquerda para a direita."><figcaption><p>Ferramentas da carteira, da esquerda para a direita.</p></figcaption></figure>

| Ícone                        | O que faz                                                                                                 |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mostrar/esconder colunas** | Escolhe quais colunas da tabela aparecem.                                                                 |
| **Visão analítica**          | Exibe a carteira como **tabela** (visão padrão).                                                          |
| **Visão gráfica em pizza**   | Exibe a carteira em **gráficos de rosca/pizza**.                                                          |
| **Visão gráfica em colunas** | Exibe a carteira em **gráficos de colunas**.                                                              |
| **Esconder valores**         | Oculta os valores monetários (mostra *“R$ -”*), mantendo os percentuais — útil para consultar em público. |
| **Exportar carteira**        | Gera um arquivo com as posições da carteira.                                                              |
| **Imprimir**                 | Gera uma versão para impressão.                                                                           |

{% hint style="info" %}
No trilho à esquerda, o ícone de **bandeira** abre a **Moeda de apresentação** (converte os valores pela última cotação) — os mesmos controles descritos na [Visão geral](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/visao-geral).
{% endhint %}

### As colunas da tabela

Na visão analítica, cada ativo é uma linha com as seguintes colunas:

| Coluna                      | O que mostra                                                                                                                        |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ativo**                   | Nome do ativo, dentro do grupo (tipo/estratégia). Títulos com vencimento exibem a data (ex.: *Vencimento: 30/09/2026*).             |
| **Part.**                   | Participação do ativo no total da carteira.                                                                                         |
| **Quant.**                  | Quantidade de ativos.                                                                                                               |
| **Preço médio**             | Preço médio de compra ou venda.                                                                                                     |
| **Cotação**                 | Cotação atualizada do ativo.                                                                                                        |
| **Valor invest.**           | **Valor investido** — valor total aplicado, com eventuais custos operacionais.                                                      |
| **Valor atual**             | Valor corrigido pela cotação de mercado, pela cotação informada pelo usuário, ou pelo indexador/taxa prefixada associados ao ativo. |
| **Resultado**               | Ganho ou perda financeira, calculado pela diferença entre o valor atual e o valor investido.                                        |
| **Variação**                | Percentual do resultado em relação ao valor investido.                                                                              |
| **Hoje (%)** / **Hoje ($)** | Variação do **dia**, em percentual e em valor.                                                                                      |

Ao final, a linha **Total** consolida a carteira inteira. Os grupos (ex.: *Ações*, *Títulos Privados*) trazem um subtotal e a contagem de ativos.

### Visões da carteira

Os mesmos dados podem ser vistos de três formas, escolhidas pelos ícones da barra:

#### Visão gráfica em pizza

Mostra a distribuição em **gráficos de rosca** — um para o total e um para cada grupo — com a tabela de valores ao lado.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FjscgK1KH4FwnHbT9fXtp%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=90e32b6b-fa92-447f-8b22-ee85ab56372b" alt="Visão em pizza: a distribuição da carteira por grupo e, dentro de cada grupo, por ativo."><figcaption><p>Visão em pizza: a distribuição da carteira por grupo e, dentro de cada grupo, por ativo.</p></figcaption></figure>

#### Visão gráfica em colunas

Apresenta os mesmos grupos em **gráficos de colunas**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FM0M3f9uG9gLG1FpG2zwu%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=e01405ea-b999-4cc3-b8f7-cafcba355756" alt="Visão em colunas: os grupos e ativos da carteira em barras."><figcaption><p>Visão em colunas: os grupos e ativos da carteira em barras.</p></figcaption></figure>

### Posições em painéis independentes

A visão detalhada da carteira separa em **painéis independentes** a **posição comprada**, a **posição vendida**, os **contratos de termo**, os **direitos** e os **recibos de subscrição** — cada um aparece quando existe na carteira. No **trilho à esquerda**, botões como **Esconder Posição Comprada** permitem recolher cada painel para focar no que interessa.

### Ações por ativo

O menu de ações (ícone **⋮**) na linha de cada ativo permite lançar operações diretamente sobre ele. As opções **variam conforme o tipo do ativo** — para uma ação, por exemplo, aparecem:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FWB69cp1o2flERKqKUANx%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=aa17aaaa-c6fa-4477-bf40-cae7ba4952c0" alt="Menu de ações de uma ação (PETR4): Compra, Venda, Direitos de Subscrição, Day Trade, Dividendos e Juros sobre capital próprio."><figcaption><p>Menu de ações de uma ação (PETR4): Compra, Venda, Direitos de Subscrição, Day Trade, Dividendos e Juros sobre capital próprio.</p></figcaption></figure>

| Ação                                             | O que faz                                       |
| ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
| **Compra** / **Venda**                           | Registra uma compra ou uma venda do ativo.      |
| **Direitos de Subscrição**                       | Registra o exercício de direitos de subscrição. |
| **Day Trade**                                    | Registra uma operação de day trade.             |
| **Dividendos** / **Juros sobre capital próprio** | Registra os proventos recebidos do ativo.       |

### Registrar novas operações (botão +)

O botão **+**, no canto inferior direito, abre o menu de operações da carteira:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FQcyHRON4li0LTuv1lxul%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=e23b64cd-95fc-4fc1-bed3-f196fba63cc7" alt="Menu do botão +: Compra/Aplicação, Venda/Resgate, Operação Day Trade, Importar nota de corretagem e Operações em conta."><figcaption><p>Menu do botão +: Compra/Aplicação, Venda/Resgate, Operação Day Trade, Importar nota de corretagem e Operações em conta.</p></figcaption></figure>

| Opção                           | O que faz                                                                                                                        |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Compra/Aplicação**            | Lança uma nova compra de ativo ou aplicação.                                                                                     |
| **Venda/Resgate**               | Lança uma venda ou um resgate.                                                                                                   |
| **Operação Day Trade**          | Lança uma operação de day trade.                                                                                                 |
| **Importar nota de corretagem** | Importa as operações a partir de uma [nota de corretagem](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/notas-de-corretagem). |
| **Operações em conta**          | Registra movimentações na conta (aportes, retiradas e afins).                                                                    |

Ao escolher **Compra/Aplicação** (ou *Venda/Resgate*), o primeiro passo é **escolher a conta** em que a operação foi realizada — é possível filtrar as contas ou **criar uma nova conta** na hora.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FQbpbcNNMxDyDFlsYr6np%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=b61ea5b1-51b5-4a80-adc3-fd0e38592689" alt="Ao lançar uma operação, escolhe-se primeiro a conta (ou cria-se uma nova)."><figcaption><p>Ao lançar uma operação, escolhe-se primeiro a conta (ou cria-se uma nova).</p></figcaption></figure>

### Páginas relacionadas

* [Investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos)
* [Visão geral](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/visao-geral)
* [Ativos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/ativos)
* [Notas de corretagem](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/notas-de-corretagem)
* [Contas de investimento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento)