> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.meudinheiroweb.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/visao-geral.md). # Visão Geral Visão geral dos Investimentos e Patrimônio A **Visão geral** mostra um panorama dos seus investimentos por meio de **painéis customizáveis**. É a primeira tela do módulo e reúne, em um só lugar, o resumo da carteira, a rentabilidade, a distribuição dos ativos, os proventos e outras informações de acompanhamento.

Visão geral dos investimentos: os painéis distribuídos em duas colunas.

Os painéis ficam organizados em **duas colunas** e podem ser **reposicionados** ou ter a **visualização desabilitada**, dentro da coluna, de acordo com a necessidade de cada usuário (veja *Personalizar os painéis*). ### Os painéis #### Resumo da carteira Mostra os números-chave da carteira: o **Valor investido**, o **Valor atual** (com a variação do dia), o **Resultado** (lucro ou prejuízo acumulado) e a **Variação** percentual.

Painel Resumo da carteira: valor investido, valor atual, resultado e variação.

#### Rentabilidade bruta da carteira Apresenta um **gráfico** da rentabilidade da carteira ao longo do tempo, comparada com índices de mercado (**CDI, IPCA, Ibovespa** e outros). No topo, um seletor define o **período** exibido (30 dias, 3 meses etc.). Abaixo do gráfico, uma **tabela** compara a rentabilidade da carteira com a de cada índice em diferentes janelas (30 dias, 3 meses, início do mês). A **engrenagem** (⚙), no canto, permite escolher quais índices entram na comparação.

Painel Rentabilidade bruta da carteira: gráfico comparativo com os índices e a tabela de rentabilidade por período.

#### Distribuição da carteira Mostra **como a carteira está distribuída**, em um gráfico com a participação de cada grupo. O campo [**Estratégia de alocação**](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/estrategias-de-alocacao) define o critério do agrupamento (por exemplo, *Tipo de ativo*), e o ícone à direita alterna a forma do gráfico. Abaixo, uma tabela traz a **Participação (%)** e o **Valor atual (R$)** de cada grupo, com o total da carteira.

Painel Distribuição da carteira: agrupamento por Estratégia de alocação e a participação de cada grupo.

#### Evolução patrimonial Exibe a **evolução mensal do patrimônio** em um gráfico de barras, com os valores do fim de cada mês em **Real (R$)**, **Real descontado o IPCA** e **Dólar (US$)**. O link **Detalhar** abre a análise completa da [Evolução](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/analise-da-carteira/evolucao).

Painel Evolução patrimonial: patrimônio ao fim de cada mês em R$, R$ descontado o IPCA e US$.

#### Ativos em carteira Lista os **ativos que compõem a carteira**, em um gráfico e em uma tabela com a **Participação**, o **Valor investido**, o **Valor atual**, o **Resultado** e a **Variação** de cada ativo. A posição completa está na [Carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos) e o cadastro dos papéis, em [Ativos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/ativos).

Painel Ativos em carteira: participação, valor investido, valor atual, resultado e variação por ativo.

#### Saldo disponível Mostra o **saldo confirmado** das contas do módulo, com o **Total confirmado** no topo e o saldo de cada conta abaixo. O link **Esconder contas** recolhe a lista de contas.

Painel Saldo disponível: total confirmado e o saldo de cada conta.

#### Posição por contas Apresenta a **posição da carteira por conta** (banco ou corretora), em um gráfico e em uma tabela com a **Participação**, o **Valor investido**, o **Valor atual**, o **Resultado** e a **Variação** de cada conta.

Painel Posição por contas: quanto cada conta representa na carteira.

#### Proventos Reúne os **proventos** (dividendos, juros sobre capital, rendimentos) recebidos no período. Um seletor define a janela (ex.: *6 meses*) e há campos de **data inicial e final** e a opção **mês atual**. Quando não há proventos no período, o painel exibe *“Nenhum provento registrado no período”*.

Painel Proventos: período selecionável e a mensagem exibida quando não há proventos no intervalo.

#### Apuração de Imposto de Renda Resume a [apuração de IR](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/imposto-de-renda) das operações de renda variável. Quando não há operações a apurar, exibe *“Não existem operações para apuração de imposto de renda”*. Este painel é sempre apresentado **em R$** (veja *Moeda de apresentação*).

Painel Apuração de Imposto de Renda, com a mensagem exibida quando não há operações a apurar.

#### Próximos vencimentos Lista os **ativos com vencimento próximo** (por exemplo, títulos de renda fixa), com o **Ativo**, o **Valor atual** e a **data de vencimento**.

Painel Próximos vencimentos: ativos a vencer, com valor atual e data de vencimento.

### Personalizar os painéis Cada usuário pode montar a Visão geral do seu jeito, dentro das **duas colunas**: | Ação | Como fazer | | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Reposicionar** | Arraste o painel pela sua área de título para mudar a ordem **dentro da coluna**. | | **Desabilitar a visualização** | Use a seta (**˄**) no canto do painel para **recolher** o seu conteúdo, deixando na tela só os painéis que interessam. | {% hint style="info" %} A organização dos painéis fica guardada na sua conta — ao voltar à Visão geral, ela aparece do jeito que você deixou. {% endhint %} ### Moeda de apresentação No canto superior esquerdo, o ícone de **bandeira** abre o seletor de **Moeda de apresentação**. É possível exibir a Visão geral em **Real (R$)**, **Dólar (US$)**, **Euro (€)**, **Libra Esterlina (£)** e diversas outras moedas.

Seletor de Moeda de apresentação, com Real, Dólar, Euro, Libra e outras moedas.

Ao trocar a moeda, **todos os valores são convertidos** pela última cotação disponível — com duas exceções: * O painel **Apuração de Imposto de Renda** é sempre apresentado **apenas em R$**. * O painel **Proventos**, quando envolve **múltiplas moedas**, é apresentado na moeda escolhida **no próprio painel**. ### Esconder valores Abaixo da bandeira, o ícone de **olho** (*Esconder valores*) oculta os **valores monetários** da tela, substituindo-os por *“R$ -”* — útil para consultar a Visão geral em público sem expor os montantes. Os **percentuais** continuam visíveis. Clique novamente no ícone para voltar a exibir os valores.

Com Esconder valores ativado, os montantes aparecem como “R$ -” e apenas os percentuais permanecem visíveis.

### Páginas relacionadas * [Investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos) * [Carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos) * [Evolução](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/analise-da-carteira/evolucao) * [Contas de investimento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento)