Propostas comerciais
O módulo de proposta comerciais, disponível para os planos empresariais, permite gerenciar propostas comercias de forma fácil de objetiva.
Na inclusão da proposta é possível descrever o objetivo, indicar o cliente, detalhar os valores por item e as condições de pagamento, além de outras observações importantes, conforme imagem abaixo.
Inclusão de proposta comercial
Após a inclusão, exceto se o usuário indicar outro status, as propostas são exibidas na aba "PENDENTE..." e podem ser encaminhadas por email para o cliente, que tem a possibilidade de visualizar o conteúdo da mesma e definir pela sua aprovação ou não, conforme imagem abaixo.
Envio de proposta ao cliente
Após o envio, a proposta vai para aba "ENVIADA" para aguardar a definição do cliente, conforme imagem abaixo.
Propostas enviadas
Caso a proposta seja aprovada pelo cliente, a mesma vai para aba "APROVADA", sendo possível gerar o contas a receber, conforme imagem abaixo.
Gerando o contas a receber de proposta aprovada.
Em todas as abas é possível visualizar, editar, clonar (gerar uma proposta nova a partir de uma existente) e cancelar a proposta, conforme imagem abaixo.
Last modified 2yr ago
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