Visão Geral
A Visão Geral é o dashboard do Meu Dinheiro — a primeira tela exibida após o login. Ela reúne um panorama da situação financeira de um determinado mês por meio da combinação de vários painéis, com relatórios simplificados, gráficos e resultados. Os painéis exibidos e o layout são personalizáveis, e cada conta/usuário pode montar a tela do seu jeito.
Barra de topo
No alto da tela ficam os acessos rápidos: o menu principal (ícone ☰), os favoritos (atalhos para os itens marcados com a estrela no menu), Assinar o Meu Dinheiro, o seletor de moeda, a busca de lançamentos, a ajuda, o programa de indicação, a calculadora e o menu da conta (no nome da conta, à direita) — de onde se acessa Gerenciar conta e plano, Configurações de acesso, criar/trocar de conta e sair.
Barra lateral: período e personalização
Na coluna estreita à esquerda você encontra:
Navegação por período
As setas (para cima e para baixo) e o mês exibido (por exemplo, "ago 26") permitem navegar entre os meses. O ícone de calendário abre a seleção de período.
Layout de painéis
Atalho para o arranjo dos painéis.
Engrenagem (⚙)
Abre a janela Personalizar visão geral (veja abaixo).
Os painéis podem ser reposicionados livremente: basta arrastá-los com o mouse para a posição desejada.
Personalizar a visão geral
Pelo ícone de engrenagem na barra lateral você abre a janela de personalização.
Exibir painéis de receitas e despesas na visão de
Define a visão usada nos painéis de receitas e despesas: Caixa, Competência ou Definir em cada painel (cada painel com a sua própria configuração).
Layout de exibição
Organiza os painéis em 1, 2 ou 3 colunas.
Utilizar barra de rolagem nos painéis
Sim mantém os painéis com altura fixa e barra de rolagem interna; Não deixa a altura ajustável ao conteúdo.
Considerar despesas e receitas vinculadas ao módulo de investimentos
Inclui (Sim) ou exclui (Não) os dados do módulo de investimentos nos painéis.
Habilitar e desabilitar painéis
Marque quais painéis aparecem no dashboard.
Ao terminar, clique em Salvar. Os painéis disponíveis para habilitar são:
Balanço patrimonial
Cartões de crédito
Contas a pagar
Contas a receber
Despesas por categoria
Despesas por centro
DRE
Fluxo de caixa
Metas de despesa
Metas de despesa por centro
Metas de economia
Metas de investimentos
Metas de receita
Metas de receita por centro
Receitas por categoria
Receitas por centro
Resultado do mês
Resultados de caixa
Resultados por centro
Saldos de caixa
Saúde do Negócio
Últimos lançamentos
A disponibilidade de alguns painéis depende do perfil e dos módulos habilitados da conta. Painéis como DRE, Balanço patrimonial, Saúde do Negócio e os painéis por centro são voltados ao perfil Empresarial; Cartões de crédito e Metas de investimentos dependem dos módulos correspondentes. Esses recursos e módulos são habilitados ou desabilitados na tela Configurações de utilização (menu principal → Configurações de utilização).
Last updated