Visão Geral
A Visão Geral é o dashboard do Meu Dinheiro — a primeira tela exibida após o login. Ela reúne um panorama da situação financeira de um determinado mês por meio da combinação de vários painéis, com relatórios simplificados, gráficos e resultados. Os painéis exibidos e o layout são personalizáveis, e cada conta/usuário pode montar a tela do seu jeito.
Barra de topo
No alto da tela ficam os acessos rápidos: o menu principal (ícone ☰), os favoritos (atalhos para os itens marcados com a estrela no menu), Assinar o Meu Dinheiro, o seletor de moeda, a busca de lançamentos, a ajuda, o programa de indicação, a calculadora e o menu da conta (no nome da conta, à direita) — de onde se acessa Gerenciar conta e plano, Configurações de acesso, criar/trocar de conta e sair.
Barra lateral: período e personalização
Na coluna estreita à esquerda você encontra:
| Recurso | O que faz |
|---|---|
| Navegação por período | As setas (para cima e para baixo) e o mês exibido (por exemplo, "ago 26") permitem navegar entre os meses. O ícone de calendário abre a seleção de período. |
| Layout de painéis | Atalho para o arranjo dos painéis. |
| Engrenagem (⚙) | Abre a janela Personalizar visão geral (veja abaixo). |
Os painéis podem ser reposicionados livremente: basta arrastá-los com o mouse para a posição desejada.
Personalizar a visão geral
Pelo ícone de engrenagem na barra lateral você abre a janela de personalização.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Exibir painéis de receitas e despesas na visão de | Define a visão usada nos painéis de receitas e despesas: Caixa, Competência ou Definir em cada painel (cada painel com a sua própria configuração). |
| Layout de exibição | Organiza os painéis em 1, 2 ou 3 colunas. |
| Utilizar barra de rolagem nos painéis | Sim mantém os painéis com altura fixa e barra de rolagem interna; Não deixa a altura ajustável ao conteúdo. |
| Considerar despesas e receitas vinculadas ao módulo de investimentos | Inclui (Sim) ou exclui (Não) os dados do módulo de investimentos nos painéis. |
| Habilitar e desabilitar painéis | Marque quais painéis aparecem no dashboard. |
Ao terminar, clique em Salvar. Os painéis disponíveis para habilitar são:
- Balanço patrimonial
- Cartões de crédito
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Despesas por categoria
- Despesas por centro
- DRE
- Fluxo de caixa
- Metas de despesa
- Metas de despesa por centro
- Metas de economia
- Metas de investimentos
- Metas de receita
- Metas de receita por centro
- Receitas por categoria
- Receitas por centro
- Resultado do mês
- Resultados de caixa
- Resultados por centro
- Saldos de caixa
- Saúde do Negócio
- Últimos lançamentos
A disponibilidade de alguns painéis depende do perfil e dos módulos habilitados da conta. Painéis como DRE, Balanço patrimonial, Saúde do Negócio e os painéis por centro são voltados ao perfil Empresarial; Cartões de crédito e Metas de investimentos dependem dos módulos correspondentes. Esses recursos e módulos são habilitados ou desabilitados na tela Configurações de utilização (menu principal → Configurações de utilização).
Painel Cartões de crédito
Na visão detalhada, o painel mostra cada cartão com a fatura, o limite disponível e os pagamentos agendados. Passe o mouse sobre o título do painel para ver os botões:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Ordenar cartões | Organiza a lista Alfabeticamente, por Melhor dia de compra, por Vencimento ou por Valor da fatura, da maior para a menor. Cartão sem fatura fica no fim. |
| Ocultar cartões sem fatura (ícone de olho) | Esconde os cartões cujas faturas exibidas estão em R$ 0,00. Clique de novo para exibi-los. |
| Alterar para visão totalizada | Troca a lista pelos totais de faturas e de limite disponível de todos os cartões. |
A ordem e a opção de ocultar ficam guardadas para a próxima vez que você abrir a visão geral. Ocultar um cartão não muda os totais da visão totalizada.
Páginas relacionadas
- Configurações de utilização — os recursos e módulos que decidem quais painéis ficam disponíveis.
- Alternar entre as visões confirmada e projetada na visão geral — o passo a passo da troca de visão.