Escolhendo a fonte de dados

Para iniciar o processo é necessário escolher a fonte dos dados, conforme imagem abaixo.

Escolhendo a fontes dos lançamentos para conciliar e importar

No momento de escolher a fonte dos dados, é possível habilitar/desabilitar algumas opções, conforme imagem abaixo.

Os lançamentos obtidos através da fonte de dados escolhida no passo anterior serão exibidas na tela de classificação e conciliação, conforme imagem abaixo.

Os lançamentos são classificados conforme os status abaixo.

É possível filtrar apenas alguns lançamentos utilizando a barra de busca ou as TAGs de status no topo da lista, conforme imagem abaixo.

No final do processo somente serão considerados os lançamentos com status "classificados para importação" e "conciliados".

Um lançamento a ser importado pode ser classificado automaticamente pelo Smart Match (Desde que a opçãoesteja marcada na seleção da fonte dos dados) ou marcado como conciliado automaticamente, quando é encontrado no sistema um lançamento que atenda às regras de conciliação automática, detalhadas em Conciliação.

Os demais lançamentos precisam ser tratados individualmente ou em lote de forma alterar o seu status.

É possível habilitar/desabilitar a classificação automática ou apenas a categorização automática por IA, usando os ícones na barra de topo, conforme imagem abaixo.