Escolhendo a fonte de dados
Para iniciar o processo é necessário escolher a fonte dos dados, conforme imagem abaixo.
Os lançamentos obtidos através da fonte de dados escolhida no passo anterior serão exibidas na tela de classificação e conciliação, conforme imagem abaixo.
A tela de classificação e conciliação é composta por um painel do lado direito no qual são exibidos os lançamentos obtidos na fonte de dados escolhida. Os lançamentos são classificados conforme os status abaixo.
No final do processo somente serão considerados os lançamentos com status "classificados para importação" e "conciliados".
Os lançamentos podem ser colocados automaticamente pelo sistema nos status "classificados para importação" e "conciliados" desde de haja regra de preechimento para classificação automática ou que sejam encontrados no sistema lançamentos ainda não conciliados com a mesma data e valor do lançamento obtido na fonte de dados.
Os demais lançamentos precisam ser tratados individualmente ou em lote de forma alterar o seu status.
Last updated
