Escolhendo a fonte de dados





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Para iniciar o processo é necessário escolher a fonte dos dados, conforme imagem abaixo.

No momento de escolher a fonte dos dados, é possível habilitar/desabilitar algumas opções, conforme imagem abaixo.

Os lançamentos obtidos através da fonte de dados escolhida no passo anterior serão exibidas na tela de classificação e conciliação, conforme imagem abaixo.

Os lançamentos são classificados conforme os status abaixo.

É possível filtrar apenas alguns lançamentos utilizando a barra de busca ou as TAGs de status no topo da lista, conforme imagem abaixo.

No final do processo somente serão considerados os lançamentos com status "classificados para importação" e "conciliados".
Um lançamento a ser importado pode ser classificado automaticamente pelo Smart Match (Desde que a opção
esteja marcada na seleção da fonte dos dados) ou marcado como conciliado automaticamente, quando é encontrado no sistema um lançamento que atenda às regras de conciliação automática, detalhadas em Conciliação.
Os demais lançamentos precisam ser tratados individualmente ou em lote de forma alterar o seu status.
É possível habilitar/desabilitar a classificação automática ou apenas a categorização automática por IA, usando os ícones na barra de topo, conforme imagem abaixo.

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