Formas de pagamento
As formas de pagamento identificam como um pagamento ou um recebimento foi realizado — dinheiro, PIX, boleto, cartão, cheque, entre outros. Você as associa aos lançamentos para saber, além de quanto e para quem, também de que maneira o dinheiro entrou ou saiu.
Um uso interessante é em combinação com o número do documento do lançamento — por exemplo, para o controle da numeração de cheques.
A tela de Formas de pagamento
A tela Cadastros → Formas de pagamento lista as formas cadastradas. O sistema já vem com as formas mais comuns — Boleto, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Cheque, Depósito, Dinheiro, DOC/TED, Débito Automático, Internet e Outros — e você pode criar quantas precisar. No alto ficam as opções de visualização e o Exportar formas de pagamento.
Não está encontrando Formas de pagamento no menu? Verifique em Configurações de utilização se o recurso está habilitado.
Criar uma forma de pagamento
Clique no botão + para abrir a janela Nova forma de pagamento. O cadastro é simples: informe o Nome (obrigatório, até 50 caracteres) e clique em Salvar. O botão + ao lado de Salvar grava a forma e já abre a janela para cadastrar a próxima, agilizando o cadastro em lote.
Gerenciar formas de pagamento
Ao passar o mouse sobre uma forma na lista, aparecem os ícones de ação à direita do nome:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Editar (lápis) | Renomeia a forma de pagamento. |
| Inativar | Oculta a forma das listas de seleção, sem apagar o histórico. Pode ser reativada depois. |
| Excluir | Remove a forma em definitivo. Só é possível excluir formas que não estejam em uso em lançamentos. |
Onde a forma de pagamento é usada
A forma de pagamento é escolhida na inclusão ou edição de um lançamento. Nesse momento, junto com o número do documento, ela permite controles mais detalhados — como acompanhar a numeração de cheques. Veja o passo a passo em Incluir lançamentos.
Páginas relacionadas
- Incluir lançamentos — onde a forma de pagamento é atribuída a cada receita ou despesa.
- Editar — como trocar a forma de pagamento de um lançamento já registrado.
- Configurações de utilização — onde o cadastro de formas de pagamento é habilitado.