Configurações de utilização
A tela de Configurações de utilização é onde você define como o Meu Dinheiro se comporta na sua conta: quais recursos e módulos ficam ativos, quais campos aparecem (e são obrigatórios) nos lançamentos, como os relatórios e as metas são apurados e quais cores o sistema usa. É uma configuração por conta — cada conta (pessoal ou empresarial) tem suas próprias definições, e os ajustes valem para todos os usuários daquela conta.
Onde encontrar: abra o menu principal (ícone ☰, no canto superior esquerdo) e clique em Configurações de utilização, no final da lista.
A tela é dividida em quatro abas — Recursos habilitados, Lançamentos, Geral e Cores —, exibidas na coluna à esquerda. A maior parte das opções funciona como uma chave liga/desliga, e as alterações são aplicadas imediatamente à conta.
Diferença entre perfis: as abas Lançamentos, Geral e Cores são idênticas nos perfis Pessoal (PF) e Empresarial (PJ). A única aba que muda é Recursos habilitados — o perfil Empresarial exibe o grupo Gestão do negócio e os módulos Propostas comerciais e Integração contábil, enquanto o perfil Pessoal exibe o módulo Carnê Leão.
Aba 1 — Recursos habilitados
Liga e desliga os cadastros e módulos da conta. Ao desabilitar um recurso, ele deixa de aparecer no menu e o campo correspondente deixa de ser exibido nos lançamentos; ao habilitar, o recurso volta a ficar disponível. É por aqui que você mantém a conta enxuta, deixando visível apenas o que a sua operação realmente usa.
Veja a aba completa em cada perfil:
Cadastros
Controla quais cadastros ficam disponíveis e adicionam seu campo aos lançamentos.
Contatos
Habilitar o cadastro de contatos, adicionando o campo aos lançamentos.
Centros
Habilitar o cadastro de centros de custos e lucros, adicionando o campo aos lançamentos.
Formas de pagamento
Habilitar o cadastro de formas de pagamento, adicionando o campo aos lançamentos.
Projetos
Habilitar o cadastro de projetos, adicionando o campo aos lançamentos.
Tags
Habilitar o cadastro de tags, adicionando o campo aos lançamentos.
Gestão do negócio (somente Empresarial)
Controla os relatórios gerenciais do perfil empresarial.
DRE
Habilitar o relatório de DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).
DFC
Habilitar o relatório de DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa).
Balanço Patrimonial
Habilitar o relatório de Balanço Patrimonial.
Planejamento
Habilitar o relatório de planejamento financeiro.
Indicadores
Habilitar o relatório de indicadores de desempenho (KPIs).
Metas
Controla os módulos de metas.
Metas de orçamento
Habilitar o módulo de metas de orçamento.
Metas por centro
Habilitar o módulo de metas por centro.
Metas de economia
Habilitar o módulo de metas de economia.
Outros recursos
Controla os módulos complementares da conta. No perfil Pessoal, este grupo inclui o Carnê Leão; no perfil Empresarial, inclui Propostas comerciais e Integração contábil.
Investimentos
Habilitar o módulo de investimentos.
Cartões de crédito
Habilitar o módulo de cartões de crédito.
Carnê Leão (somente Pessoal)
Habilitar o módulo de Carnê Leão.
Propostas comerciais (somente Empresarial)
Habilitar o módulo de propostas comerciais.
Integração contábil (somente Empresarial)
Habilitar o módulo de integração contábil.
Aba 2 — Lançamentos
Define quais campos aparecem nos lançamentos, quais são obrigatórios e como os lançamentos são criados. (Idêntica nos perfis Pessoal e Empresarial.)
Campos adicionais
Ativa campos extras no formulário de lançamento.
Data de competência
Habilitar o campo data de competência nos lançamentos.
Data de competência em repetições fixas
Em despesas e receitas com repetição fixa, utilizar como data de competência o último dia do mês anterior à data prevista, ao conciliar, confirmar ou reconhecer o lançamento.
Número de documento
Habilitar o campo número de documento nos lançamentos.
Observações
Habilitar o campo observações nos lançamentos.
Campos obrigatórios
Exige o preenchimento dos campos abaixo ao salvar um lançamento.
Número de documento
Exigir o preenchimento do campo número de documento nos lançamentos.
Contatos
Exigir o preenchimento do campo contatos nos lançamentos.
Centros
Exigir o preenchimento do campo centros nos lançamentos.
Formas de pagamento
Exigir o preenchimento do campo formas de pagamento nos lançamentos.
Projetos
Exigir o preenchimento do campo projetos nos lançamentos.
Ao marcar um campo como obrigatório, ele é automaticamente habilitado — mesmo que ainda não estivesse ativo na aba Recursos habilitados.
Criação de lançamentos
Uso obrigatório de subcategorias
Exigir que todo lançamento seja vinculado a uma subcategoria, desabilitando a seleção de categorias pai.
Padrão de parcelamento
Definir se o padrão será o Valor da Parcela ou o Valor Total na criação de lançamentos parcelados.
Aba 3 — Geral
Ajustes que afetam a apuração de relatórios e metas e a segurança dos cadastros. (Idêntica nos perfis Pessoal e Empresarial.)
Relatórios e metas
Visão de competência
Habilitar a visão de competência nos relatórios.
Resíduo de metas
Considerar os valores residuais das metas de receitas e despesas nos resultados dos relatórios de caixa.
Metas de receitas e despesas
Considerar na apuração do valor realizado apenas os lançamentos cuja categoria possui meta definida.
Lançamentos pendentes no presente
Considerar os lançamentos pendentes na data atual. Ao desabilitar esta opção, eles serão considerados no dia do seu vencimento.
Segurança
Senha para exclusão de cadastros
Exigir a senha de acesso para a exclusão de um item dos cadastros.
Aba 4 — Cores
Personaliza as cores usadas em relatórios e lançamentos, para valores, status e descrições. (Idêntica nos perfis Pessoal e Empresarial.) Cada item abre um seletor de cor; os valores em hexadecimal a seguir são os padrões de referência e podem ser alterados a qualquer momento.
Valores
Cor para valores negativos
Definir a cor utilizada para valores negativos nos relatórios e lançamentos.
#ff4873
Cor para valores positivos
Definir a cor utilizada para valores positivos nos relatórios e lançamentos.
#00b389
Cor para variação de investimentos
Definir a cor utilizada para a variação de valores no módulo de investimentos.
#00b389
Status dos lançamentos
Cor do status pendente
Definir a cor utilizada para o status de pendente nos relatórios e lançamentos.
#cc0030
Cor do status confirmado
Definir a cor utilizada para o status de confirmado nos relatórios e lançamentos.
#009975
Cor do status conciliado
Definir a cor utilizada para o status de conciliado nos relatórios e lançamentos.
#0b60c1
Cor do status agendado
Definir a cor utilizada para o status de agendado nos relatórios e lançamentos.
#d0c316
Descrição dos lançamentos
Cor da descrição (modo diurno)
Definir a cor utilizada para a descrição dos lançamentos no modo diurno.
#4a4a4a
Cor da descrição (modo noturno)
Definir a cor utilizada para a descrição dos lançamentos no modo noturno.
#d3dcea
Resumo — o que muda entre Pessoal e Empresarial
Recursos habilitados
Cadastros · Metas · Outros recursos (inclui Carnê Leão)
Cadastros · Gestão do negócio · Metas · Outros recursos (inclui Propostas comerciais e Integração contábil)
Lançamentos
Igual
Igual
Geral
Igual
Igual
Cores
Igual
Igual
Last updated