Filtrar
Em praticamente todas as telas e relatórios, a função Filtrar permite exibir apenas os lançamentos que atendem a determinadas características — por exemplo, só as despesas, só uma categoria ou só um contato. O filtro afeta apenas o que é exibido; não altera os lançamentos.
Como aplicar um filtro
Clique em Filtrar, no topo da lista, e escolha uma das dimensões disponíveis no menu:
| Dimensão | Filtra por |
|---|---|
| Tipo | Despesas, Receitas ou Transferências. |
| Repetição | Forma de repetição do lançamento (única, fixa, parcelada). |
| Status | Pendente, confirmado, conciliado ou agendado. |
| Categorias | Uma ou mais categorias/subcategorias. |
| Contatos | Um ou mais contatos. |
| Tags | Uma ou mais tags. |
| Confirmação automática | Lançamentos com ou sem confirmação automática. |
| Contas a pagar/receber | Contas a pagar ou a receber. |
| Reconhecidos/Não reconhecidos | Ocorrências de repetição fixa já reconhecidas ou ainda não reconhecidas. |
Ao escolher uma dimensão, abre-se a janela Aplicar filtro: marque os valores desejados e clique em Concluir.
Filtro inverso
Ao lado de cada critério existe a opção Filtro inverso (na janela Aplicar filtro) — que também aparece como o botão Inverso na criação de um filtro salvo. Quando ligada, ela inverte a seleção daquele critério: em vez de mostrar apenas os valores marcados, o sistema passa a mostrar todos, exceto os marcados.
Por exemplo, em Tipo, marcar Despesas com o filtro inverso ligado exibe tudo o que não é despesa — ou seja, receitas e transferências. O inverso é definido por critério: cada dimensão do filtro tem o seu.
Filtros aplicados
Os filtros ativos aparecem como etiquetas (chips) logo abaixo da barra, cada uma com um ✕ para removê-la. Você pode combinar vários filtros ao mesmo tempo para refinar ainda mais a lista.
Filtros temporários e filtros salvos
| Tipo | Comportamento |
|---|---|
| Temporários | Valem apenas durante a sessão. São removidos automaticamente ao encerrar a sessão ou ao atualizar a página (F5). Podem ser retirados a qualquer momento pelo ✕ da etiqueta ou por Filtrar → Salvos → Limpar filtros. |
| Salvos (definitivos) | Ficam guardados para reutilização. Em Filtrar → Salvos → Criar novo… você salva o conjunto de filtros atual com um nome; depois, ele fica disponível no próprio submenu Salvos para aplicar novamente quando quiser. |
Exemplo: um filtro salvo “Despesas Fixas”
Suponha que você queira acesso rápido aos lançamentos de despesas fixas. Primeiro, aplique o filtro Categorias → Despesas Fixas. Em seguida, use Filtrar → Salvos → Criar novo…: abre-se a janela Novo filtro, com os critérios do filtro atual já preenchidos (Categorias: Despesas Fixas). Dê o Nome “Despesas Fixas” e clique em Criar filtro.
Pronto — o filtro Despesas Fixas passa a aparecer no submenu Salvos e pode ser aplicado com um clique sempre que você quiser ver apenas esses lançamentos. A opção Personalizar…, que aparece quando já existem filtros salvos, permite gerenciá-los.
Editar e excluir um filtro salvo
Para alterar ou remover um filtro salvo, use Filtrar → Salvos → Personalizar…. No campo Ação, na seção EDITAR, escolha o filtro desejado:
O filtro é carregado com todos os seus critérios. Ajuste o nome, os critérios ou a opção Exibir somente nome do filtro e conclua por um dos botões do rodapé:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Atualizar | Salva as alterações feitas no filtro salvo. |
| Excluir | Remove o filtro salvo — ele deixa de aparecer no submenu Salvos. |
Exibir somente nome do filtro
Na criação ou edição de um filtro salvo há a opção Exibir somente nome do filtro, que muda como o filtro se apresenta depois de aplicado:
| Opção | Como o filtro aparece ao ser aplicado |
|---|---|
| Desligada (padrão) | Exibe as etiquetas de cada critério (por exemplo, Categorias / Despesas Fixas), que podem ser removidas individualmente pelo ✕. |
| Ligada | Exibe apenas o nome do filtro no botão — Filtrar (Despesas Fixas) — e oculta as etiquetas de critério, deixando a barra mais limpa. Útil para filtros salvos com vários critérios. |
