Filtrar

Em praticamente todas as telas e relatórios, a função Filtrar permite exibir apenas os lançamentos que atendem a determinadas características — por exemplo, só as despesas, só uma categoria ou só um contato. O filtro afeta apenas o que é exibido; não altera os lançamentos.

Como aplicar um filtro

Clique em Filtrar, no topo da lista, e escolha uma das dimensões disponíveis no menu:

Menu Filtrar com as dimensões de filtro e o submenu de filtros salvos.

Dimensão	Filtra por
Tipo	Despesas, Receitas ou Transferências.
Repetição	Forma de repetição do lançamento (única, fixa, parcelada).
Status	Pendente, confirmado, conciliado ou agendado.
Categorias	Uma ou mais categorias/subcategorias.
Contatos	Um ou mais contatos.
Tags	Uma ou mais tags.
Confirmação automática	Lançamentos com ou sem confirmação automática.
Contas a pagar/receber	Contas a pagar ou a receber.
Reconhecidos/Não reconhecidos	Ocorrências de repetição fixa já reconhecidas ou ainda não reconhecidas.

Ao escolher uma dimensão, abre-se a janela Aplicar filtro: marque os valores desejados e clique em Concluir.

Janela “Aplicar filtro: Tipo”, com os valores a marcar e a opção Filtro inverso.

Filtro inverso

Ao lado de cada critério existe a opção Filtro inverso (na janela Aplicar filtro) — que também aparece como o botão Inverso na criação de um filtro salvo. Quando ligada, ela inverte a seleção daquele critério: em vez de mostrar apenas os valores marcados, o sistema passa a mostrar todos, exceto os marcados.

Por exemplo, em Tipo, marcar Despesas com o filtro inverso ligado exibe tudo o que não é despesa — ou seja, receitas e transferências. O inverso é definido por critério: cada dimensão do filtro tem o seu.

Filtros aplicados

Os filtros ativos aparecem como etiquetas (chips) logo abaixo da barra, cada uma com um ✕ para removê-la. Você pode combinar vários filtros ao mesmo tempo para refinar ainda mais a lista.

Com o filtro de Tipo → Despesas aplicado, a lista mostra apenas as despesas e exibe as etiquetas do filtro ativo.

Filtros temporários e filtros salvos

Tipo	Comportamento
Temporários	Valem apenas durante a sessão. São removidos automaticamente ao encerrar a sessão ou ao atualizar a página (F5). Podem ser retirados a qualquer momento pelo ✕ da etiqueta ou por Filtrar → Salvos → Limpar filtros.
Salvos (definitivos)	Ficam guardados para reutilização. Em Filtrar → Salvos → Criar novo… você salva o conjunto de filtros atual com um nome; depois, ele fica disponível no próprio submenu Salvos para aplicar novamente quando quiser.

Submenu Salvos: “Criar novo…” salva o filtro atual; “Limpar filtros” remove todos os filtros aplicados.

Exemplo: um filtro salvo “Despesas Fixas”

Suponha que você queira acesso rápido aos lançamentos de despesas fixas. Primeiro, aplique o filtro Categorias → Despesas Fixas. Em seguida, use Filtrar → Salvos → Criar novo…: abre-se a janela Novo filtro, com os critérios do filtro atual já preenchidos (Categorias: Despesas Fixas). Dê o Nome “Despesas Fixas” e clique em Criar filtro.

Janela “Novo filtro”: o nome é obrigatório e os critérios (Categorias → Despesas Fixas) já vêm preenchidos do filtro atual. Cada critério ainda pode ter o seu Inverso.

Pronto — o filtro Despesas Fixas passa a aparecer no submenu Salvos e pode ser aplicado com um clique sempre que você quiser ver apenas esses lançamentos. A opção Personalizar…, que aparece quando já existem filtros salvos, permite gerenciá-los.

O filtro salvo “Despesas Fixas” disponível no submenu Salvos, pronto para aplicar com um clique.

Editar e excluir um filtro salvo

Para alterar ou remover um filtro salvo, use Filtrar → Salvos → Personalizar…. No campo Ação, na seção EDITAR, escolha o filtro desejado:

No campo Ação da janela Personalizar, a seção EDITAR lista os filtros salvos disponíveis para alteração.

O filtro é carregado com todos os seus critérios. Ajuste o nome, os critérios ou a opção Exibir somente nome do filtro e conclua por um dos botões do rodapé:

Edição do filtro salvo: os critérios vêm carregados; “Atualizar” salva as alterações e “Excluir” remove o filtro.

Botão	O que faz
Atualizar	Salva as alterações feitas no filtro salvo.
Excluir	Remove o filtro salvo — ele deixa de aparecer no submenu Salvos.

Exibir somente nome do filtro

Na criação ou edição de um filtro salvo há a opção Exibir somente nome do filtro, que muda como o filtro se apresenta depois de aplicado:

Opção	Como o filtro aparece ao ser aplicado
Desligada (padrão)	Exibe as etiquetas de cada critério (por exemplo, Categorias / Despesas Fixas), que podem ser removidas individualmente pelo ✕.
Ligada	Exibe apenas o nome do filtro no botão — Filtrar (Despesas Fixas) — e oculta as etiquetas de critério, deixando a barra mais limpa. Útil para filtros salvos com vários critérios.

O mesmo filtro salvo “Despesas Fixas” aplicado: com a opção desligada (acima), aparecem as etiquetas de cada critério; com a opção ligada (abaixo), aparece só o nome do filtro.