Carteira de Investimentos

Detalhamento da carteira de investimentos

A tela de carteira de investimentos mostra a posição atualizada dos investimentos, organizados em painéis por tipo de ativo ou estratégia de alocação.

A carteira pode ser exibida de forma detalhada por ativo ou gráfica, sendo possível filtrar os ativos por conta de investimento, conforme imagem abaixo.

Carteira de Investimentos

Na carteira são exibidas as seguintes informações dos ativos ou grupo de ativos:

  • Valor investido: Valor total aplicado com eventuais custos operacionais;

  • Valor atual: Valor corrigido pela cotação de mercado, cotação informada pelo usuário, indexador ou taxa prefixada associada ao ativo;

  • Resultado: Ganho ou perda financeira calculada pela diferença entre o valor atual e o valor investido;

  • Variação: Percentual do resultado em relação ao valor investido

Na visão detalhada da carteira podem ainda ser exibidos a quantidade, o preço médio de compra ou venda e a cotação atualizada de cada ativo;

Posições comprada e vendida

A visão detalhada exibe, eventuais posições vendidas da carteira, em painel independente, apenas para controle de apuração de resultados.

Posição compra e vendida

Gerenciar a carteira

Na linha de cada ativo da carteira detalhada é possível acessar o menu de ações que podem ser realizadas na posição do ativo, conforme imagem abaixo.

Gerenciar carteira