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  1. Investimentos

Carteira de Investimentos

Detalhamento da carteira de investimentos

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Last updated 4 years ago

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A tela de carteira de investimentos mostra a posição atualizada dos investimentos, organizados em painéis por tipo de ou .

A carteira pode ser exibida de forma detalhada por ativo ou gráfica, sendo possível filtrar os ativos por , conforme imagem abaixo.

Na carteira são exibidas as seguintes informações dos ativos ou grupo de ativos:

  • Valor investido: Valor total aplicado com eventuais custos operacionais;

  • Valor atual: Valor corrigido pela cotação de mercado, cotação informada pelo usuário, indexador ou taxa prefixada associada ao ativo;

  • Resultado: Ganho ou perda financeira calculada pela diferença entre o valor atual e o valor investido;

  • Variação: Percentual do resultado em relação ao valor investido

Carteira detalhada

A visão detalhada da carteira exibe as posições comprada, vendida, contratos de termo, direitos e recibos de subscrição em painéis independentes, que podem ser habilitados ou desabilitados conforme imagem abaixo.

Gerenciar a carteira

Na linha de cada ativo da carteira detalhada é possível acessar o menu de ações que podem ser realizadas na posição do ativo, conforme imagem abaixo.

Moeda de apresentação

Na Carteira é possível escolher a moeda de apresentação. Todos os valores serão convertidos para moeda de apresentação pela última cotação disponível no sistema.

Na visão detalhada da carteira podem ainda ser exibidos a quantidade, o preço médio de compra ou venda e a cotação atualizada de cada ;

ativo
ativo
estratégia de alocação
conta de investimento
Carteira de Investimentos
Painéis da carteira detalhada
Gerenciar carteira
Trocar a moeda de apresentação