Carteira de Investimentos
Detalhamento da carteira de investimentos
A tela de carteira de investimentos mostra a posição atualizada dos investimentos, organizados em painéis por tipo de ativo ou estratégia de alocação.
A carteira pode ser exibida de forma detalhada por ativo ou gráfica, sendo possível filtrar os ativos por conta de investimento, conforme imagem abaixo.
Na carteira são exibidas as seguintes informações dos ativos ou grupo de ativos:
Valor investido: Valor total aplicado com eventuais custos operacionais;
Valor atual: Valor corrigido pela cotação de mercado, cotação informada pelo usuário, indexador ou taxa prefixada associada ao ativo;
Resultado: Ganho ou perda financeira calculada pela diferença entre o valor atual e o valor investido;
Variação: Percentual do resultado em relação ao valor investido
Na visão detalhada da carteira podem ainda ser exibidos a quantidade, o preço médio de compra ou venda e a cotação atualizada de cada ativo;
Carteira detalhada
A visão detalhada da carteira exibe as posições comprada, vendida, contratos de termo, direitos e recibos de subscrição em painéis independentes, que podem ser habilitados ou desabilitados conforme imagem abaixo.
Gerenciar a carteira
Na linha de cada ativo da carteira detalhada é possível acessar o menu de ações que podem ser realizadas na posição do ativo, conforme imagem abaixo.
Moeda de apresentação
Na Carteira é possível escolher a moeda de apresentação. Todos os valores serão convertidos para moeda de apresentação pela última cotação disponível no sistema.
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