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# Histórico de operações

**Operações** são as transações realizadas ao longo do tempo para **criação, gerenciamento e atualização** do valor dos ativos que compõem a [carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos) — por exemplo: compra e venda de ativos; aplicações e resgates de fundos de investimento, fundos de previdência e títulos bancários; operações **Day Trade**; operações derivadas de **eventos corporativos** (Dividendos, JSCP e Bonificações em ações, Proventos de FII, grupamentos e desdobramentos de ações e FII); transferências de custódia; portabilidade de fundos; entre outras.

O sistema dá suporte também a operações **normais** e **day trade** com **contratos de mercado futuro** de Dólar (DOL), Mini-dólar (WDO), Índice (IND), Mini-índice (WIN), Milho (CCM), Etanol (ETH), Ouro (OZ1), Boi Gordo (BGI), Café (ICF), Soja (SJC) e Petróleo (WTI).

O gerenciamento da [carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos) é feito justamente através da **criação de operações** sobre os ativos da carteira. As operações são criadas de várias formas:

1. **Definição da posição inicial** dos ativos na [conta](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento);
2. **Inclusão manual** de operações, pelo botão **+** disponível nas telas de [Carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos), **Histórico de operações** e [Visão geral](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/visao-geral);
3. **Importação de** [**notas de corretagem**](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/notas-de-corretagem);
4. **Importação de Eventos Corporativos**.

### A tela de histórico de operações

A tela permite a **visualização detalhada de todas as operações** registradas no sistema. Além de **buscar** operações por diversos critérios, dá para **editar**, **excluir** e **incluir** operações. Ela é dividida em duas áreas: à **esquerda**, o painel **Buscar operações**; à **direita**, a **lista de operações**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2F8gNuESsGtzzFqoxRAQro%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=3131051d-b140-4f15-abca-87a7b83c4537" alt="Tela de Histórico de operações: à esquerda o painel de busca; à direita a lista de operações, com o contador e o botão de exportar."><figcaption><p>Tela de Histórico de operações: à esquerda o painel de busca; à direita a lista de operações, com o contador e o botão de exportar.</p></figcaption></figure>

#### Painel de busca (à esquerda)

O painel **Buscar operações** filtra a lista por vários critérios ao mesmo tempo. Preencha os campos desejados e clique em **Buscar** (ou em **Limpar** para zerar os filtros).

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FHki3PuVoTN89iQJA33Pw%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=bfd46ff6-5749-412d-a743-3268659a53f6" alt="Painel Buscar operações, com todos os critérios de filtro."><figcaption><p>Painel Buscar operações, com todos os critérios de filtro.</p></figcaption></figure>

| Campo                           | Para que serve                                                                                                                     |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Considerar data da operação** | Define qual data é usada nos filtros e na ordenação: a **data da operação** ou a **data de liquidação**.                           |
| **Data inicial / Data final**   | Delimita o **período** pesquisado.                                                                                                 |
| **Operações**                   | Filtra por natureza da operação: **Normais + DT**, **Normais** ou **Day Trade**.                                                   |
| **Conta**                       | Restringe a uma [conta](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento) específica.                       |
| **Tipo de operação**            | Filtra por um dos tipos de operação (veja abaixo).                                                                                 |
| **Tipo de ativo**               | Filtra por uma das classes de ativo (veja abaixo).                                                                                 |
| **Ativo**                       | Restringe a um **ativo** específico.                                                                                               |
| **Id da nota / Número da nota** | Localiza as operações de uma [nota de corretagem](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/notas-de-corretagem) importada. |

O link **Esconder busca avançada** recolhe o painel quando você não precisa dos filtros. Abaixo dele, dois botões definem a **ordenação** da lista: **Ordenar pela criação mais recente** (data de inclusão) ou **Ordenar pela data da operação mais recente**.

**Tipos de operação**

O filtro **Tipo de operação** cobre todos os tipos que o sistema registra:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FE22X0n9JJI2LsXeH9G4s%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=2da1d8f0-433b-47eb-b538-3d508c9eb443" alt="Opções do filtro Tipo de operação."><figcaption><p>Opções do filtro Tipo de operação.</p></figcaption></figure>

Aplicação, Resgate, Rendimento, Compra, Venda, Posição inicial, Grupamento, Desdobramento, Bonificação, Dividendos, Custódia, Juros, IR, IOF, JCP, Transferência, Importação de nota, Perda, Custos operacionais e Receita de poupança.

**Tipos de ativo**

O filtro **Tipo de ativo** cobre as classes suportadas:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FEVFckz3zvQ1Md7lNs0eA%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=ec2f2456-a2ed-473e-b626-7d1a681b1b4a" alt="Opções do filtro Tipo de ativo."><figcaption><p>Opções do filtro Tipo de ativo.</p></figcaption></figure>

Ação / BDR, Opção, Fundo de investimento, Moeda, Título privado, Tesouro Direto, Mercado futuro, Fundo Bovespa, ETF, FII, Fiagro, Fi-Infra, FIP, Imóvel, Criptomoeda, Direito de Subscrição, Recibo de Subscrição, Contrato de Termo, Stock e Outros.

#### Lista de operações (à direita)

À direita, a **lista** mostra as operações que atendem à busca, ordenadas conforme a opção escolhida. No topo, um **contador** resume o resultado — *Operações filtradas: N | Total: R$ …* — e o ícone de **Exportar Operações** baixa a lista.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2F4q0KPYSKcOE5yDTGYeFT%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=d74aaaaa-efef-4e0f-bf86-94313903d17d" alt="Lista de operações: cada linha traz o ícone do ativo, a data, a operação, as informações e o valor."><figcaption><p>Lista de operações: cada linha traz o ícone do ativo, a data, a operação, as informações e o valor.</p></figcaption></figure>

Cada **linha** é uma operação:

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FPNlluAH4CzsccNFPGf9B%2Funknown.jpeg?alt=media&amp;token=22806edc-d19d-4643-a308-a89b88200b3e" alt="Anatomia de uma linha da lista de operações."><figcaption><p>Anatomia de uma linha da lista de operações.</p></figcaption></figure>

Para **editar**, **excluir** ou **ver detalhes** de uma operação, use o menu **⋮** na sua linha. Para **incluir** uma nova operação, use o botão **+**, no canto inferior direito — com as opções de **Compra**, **Venda/Resgate**, **Operação Day Trade**, **Importar nota de corretagem** e **Operações em conta**.

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* [Carteira de investimentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/carteira-de-investimentos)
* [Ativos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/ativos)
* [Notas de corretagem](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/notas-de-corretagem)
* [Contas de investimento](https://docs.meudinheiroweb.com.br/investimentos/contas-de-investimento)