Análise da Carteira

A Análise da carteira reúne os relatórios que avaliam o desempenho dos investimentos em um determinado mês ou período — com indicadores de retorno e risco, comparação com índices de mercado e o detalhamento dos resultados por ativo.

São três relatórios:

Relatório	Para que serve
Por período	Análise completa do desempenho da carteira em um período (mês, trimestre, semestre, ano ou personalizado).
Evolução	Análise completa do desempenho da carteira ao longo de um período de meses.
Resultados financeiros	Resultados financeiros efetivos (compras, vendas, proventos e IR), detalhados por ativo e por mês.

Nos três relatórios, os resultados da variação de mercado são apurados pelas datas de realização das operações, enquanto os resultados financeiros consideram as datas de liquidação.