Análise da Carteira
A Análise da carteira reúne os relatórios que avaliam o desempenho dos investimentos em um determinado mês ou período — com indicadores de retorno e risco, comparação com índices de mercado e o detalhamento dos resultados por ativo.
São três relatórios:
| Relatório | Para que serve |
|---|---|
| Por período | Análise completa do desempenho da carteira em um período (mês, trimestre, semestre, ano ou personalizado). |
| Evolução | Análise completa do desempenho da carteira ao longo de um período de meses. |
| Resultados financeiros | Resultados financeiros efetivos (compras, vendas, proventos e IR), detalhados por ativo e por mês. |
Nos três relatórios, os resultados da variação de mercado são apurados pelas datas de realização das operações, enquanto os resultados financeiros consideram as datas de liquidação.